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Mit wefox als Partner wächst das Finanzberatungs-Unternehmen von Navid Fallah in Rekordzeit zum Erfolgs-KMU. Dank dem wefox Broker Portal und dem professionellen Support des wefox-Serviceteams meistert die Navianas AG das rasante Wachstum ohne in der Administration zu ertrinken – und kann sich stattdessen auf das Kundengeschäft konzentrieren.

Die Navianas AG mit Sitz in Pratteln BL fokussiert sich auf Finanzberatung und Treuhand-Dienstleistungen. Von Beginn weg setzte das Unternehmen auf die Vorteile digitaler Prozesse. In wefox fand Firmengründer Navid Fallah (26) einen starken Partner für den wichtigen Bereich Versicherungslösungen. «wefox ist quasi unser digitales Hauptquartier», sagt Fallah, der vor dem Schritt in die Selbstständigkeit für Swiss Life Select arbeitete. Sämtliche administrativen Prozesse wickelt die Navianas AG über die webbasierte wefox Broker Plattform ab, datenschutzkonform und auf höchstem Sicherheitslevel: Kundentermine, Kundenverwaltung, Stammdaten, Versicherungsofferten und -verträge, An- und Nachträge, Tarifvergleiche, Zahlungspositionen, Dokumentenablage oder Schadensabwicklung. Besonders hilfreich: Mit dem «Fox Check» sieht der Broker jederzeit, was er als nächstes erledigen muss.

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Die Qualität der Kundendaten ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Über die wefox Broker Plattform werden sie aus mehreren Quellen dynamisch zusammengeführt und intelligent miteinander verknüpft. Moderne Reporting-Tools halten den Broker auf dem Laufenden. Er hat zahlreiche Möglichkeiten, die Kundendaten zu nutzen. Wenn beispielsweise das Vertragsende bevorsteht, können E-Mails verschickt, zum Geburtstag Glückwünsche versendet oder zur Familiengründung über notwendige Anpassungen beim Versicherungsschutz informiert werden. Je besser die Kundenbestände gepflegt sind, desto wertvoller sind sie. Mithilfe der wefox Broker Plattform lässt sich die Vertragsbündelungsquote im Schnitt um 40 Prozent erhöhen.

Hinter der Broker Plattform steht das wefox Serviceteam, wochentags von 8-19 Uhr erreichbar, das als Verbindungsglied zwischen Broker und Versicherern operiert; ein mit professionellen Versicherungsexperten besetztes Backoffice, wodurch die Broker an der Kundenfront zusätzlich unterstützt und von administrativen Aufgaben entlastet werden. Der Backoffice-Service ist für Kooperations-Broker kostenlos – im Gegensatz zu klassischen Broker-Pools, die in der Regel Gebühren verlangen.

Im Zusammenspiel mit der wefox-App, die der Kunde auf sein Smartphone lädt und über die er jederzeit Zugriff auf sein Versicherungs-Portfolio hat, entsteht eine permanente Rundum-Betreuung. Dazu sagt Navianas-CEO Fallah folgendes:

Wenn unser Kunde eine Änderung vornimmt, sehen wir das live und können nach Bedarf sofort reagieren.

Das verschafft einen Wettbewerbsvorteil. Die Kooperations-Broker bleiben erster Ansprechpartner für alle Versicherungsangelegenheiten und wefox garantiert 100 Prozent Bestandssicherheit.

Die Navianas AG startete vor einem Jahr als Kleinstunternehmen – inzwischen beschäftigt sie bereits 30 Mitarbeitende. Das macht die Firma zu dem am schnellsten wachsenden Beratungsunternehmen der Schweiz, das mit digitalen Lösungen arbeitet. «Basis unseres Erfolgs ist die Zusammenarbeit mit wefox», sagt Fallah. Denn mit wefox als Partner entlasten sich Versicherungsbroker nicht nur von administrativem Aufwand, sie generieren auch Neukunden. wefox identifiziert Vertriebspotenziale, führt professionelle Marketingkampagnen durch und lädt neue Kundenleads direkt in den Terminkalender von Kooperations-Brokern. Weil wefox mit allen wichtigen Versicherern zusammenarbeitet, können die Broker ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungslösungen und -produkten anbieten. Ein wichtiger Punkt für die Navianas AG: «Wir wollen unabhängig bleiben und eine hohe Kundenzufriedenheit erzielen», sagt Navid Fallah.

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